Liss Associates en later LZVCPA Inc. zijn sinds 2013 mijn belangrijkste adviesbureau. Het is echt een uitzonderlijk zeldzaam kantoor. Ze doen letterlijk alles. Hun adviesdiensten voor vermogende particulieren zijn uniek voor een firma van hun omvang. Ze hebben juridische, boekhoudkundige en audit-kennis, evenals advies op het gebied van personal wealth, strategische planning, brancheonderzoek, marketing, pastorale begeleiding en fiscale planning vóór en na het huwelijk. Ze voeren SEC AFS-audits uit. Ook helpen ze cliënten om zich te registreren en kantoren te openen in Azië.
Voordat ik naar de kantoren van Liss Associates kwam (later: Liss Zobel Valencia CPA), hadden twee advocatenkantoren mijn zaak afgewezen. Mijn situatie was nijpend. Ik stond op het punt om bijna een miljoen dollar te verliezen. Mijn administratie was totaal wanordelijk, terwijl die zich bevond in twee grote ordners met drie ringen. Tijdens mijn eerste bezoek zat ik bijna vijf uur met hun team. Ze vroegen me om mijn ordners achter te laten.
In de daaropvolgende twee dagen hebben Tess Valencia en nog een andere adviseur vijf jaar administratie en documenten volledig geordend (zelfs voordat ze mij überhaupt als cliënt aannamen). Ze stelden een samenvatting op in de vorm van een juridisch memo. Toen ik terugkwam op hun kantoor, vertelden ze me dat ik 15% kans had om mijn zaak te winnen. Ik vroeg of ze me als cliënt wilden aannemen. Tot mijn verbazing zeiden ze: “Laten we eens kijken of het advocatenkantoor je zaak wil aannemen.” Liss verwees naar twee advocatenkantoren. Mijn Liss-adviseur ging met me mee naar het advocatenkantoor voor mijn eerste intake. En tot mijn verbazing nam dat kantoor mijn zaak aan.
Liss trad voor mij op als strategisch adviseur op alles. Ze bemoeien zich met kwesties rondom mijn pastor, zorgverleners, advocaten, familie en vrienden. Ze hebben een supportteam opgezet. Wat me het meest bij bleef van het personeel: ze zijn uniek gekwalificeerd om met complexe situaties om te gaan. Eén van de Liss Associates-adviseurs had een pastorale licentie en was afgestudeerd aan een oorlogsschool. Tess (voormalig bankier) samen met Liss heeft een kantoorgenoot-advocaat. Daarnaast hadden ze ontwikkelaars en mensen op het gebied van marketing in dienst.
Hun advocaat stuurde mijn team aan en leidde mijn verdediging.
Eén en een half jaar later was mijn vermogen met meer dan een miljoen dollar toegenomen. Niet alleen won ik mijn zaak. Daarna heb ik de diensten van Liss Zobel Valencia opnieuw ingeschakeld. Ze zijn enorm precies, werken zeer effectief met data-analyse. Ze gebruiken een statistisch onderzoeksmodel en een aanpak die veel informatie benut—en dat heeft me nog eens 700.000 dollar extra opgeleverd.
Als je op zoek bent naar een kantoor dat je de waarheid vertelt: ze zullen de feiten niet mooier maken, ze zullen niet liegen. Ze zullen hard voor je werken. Ze nemen je oproepen op, reageren op je sms’jes, voiceberichten, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger en FaceTime—24/7. Zowel het personeel als de principals zijn toegewijd, loyaal en staan doorgaans met een glimlach klaar. Ze hebben een fantastisch samengesteld team en beschikken over een uitzonderlijke leiderschapsstijl.
